商業(yè)計(jì)劃書的格式和提綱_計(jì)劃書范文
發(fā)布時(shí)間:2017-08-17 編輯:admin
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這是引資程序中一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)。為了幫助商業(yè)計(jì)劃書的起草者寫好這一重要文件,我們收集了多種外商投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書,加以匯總整理,并參照國際慣例,撰寫了這份商業(yè)計(jì)劃書的格式和提綱,以供參考。
項(xiàng)目引資(包括游樂項(xiàng)目的引資)過程中,國外投資商常常需要你對引資項(xiàng)目做出一份詳盡的客觀真實(shí)的商業(yè)計(jì)劃書,用以對投資項(xiàng)目作更為深入的了解和考查。同時(shí),一份周密的、切合實(shí)際的商業(yè)計(jì)劃書,也是項(xiàng)目經(jīng)營者一份可操作的行動綱領(lǐng)。所以寫好商業(yè)計(jì)劃書十分重要。根據(jù)慣例,商業(yè)計(jì)劃書的格式和提綱大體如下:首先,請牢記你準(zhǔn)備商業(yè)計(jì)劃的兩個(gè)原因:
①要清晰、簡要、準(zhǔn)確地描述你的公司,目前的狀況及將要計(jì)劃怎樣。
②要使?jié)撛诘耐顿Y者相信并投資于你的公司。一份精心研究,悉心書寫的計(jì)劃書不僅對潛在投資者有用,對你自己也是一個(gè)很有價(jià)值的工具,一份好的商業(yè)計(jì)劃會迫使你以一種挑剔、客觀、不帶感情色彩的眼光來看待你正在考慮的項(xiàng)目。你將會察覺也許以前還不曾察覺到的有關(guān)該項(xiàng)目的重要問題,通過解決這些問題,使撰寫商業(yè)計(jì)劃書的過程,成為創(chuàng)造一個(gè)有效營銷工具的過程。以下將要敘述的問題涉及許多方面,是否都需要采用,完全取決于你經(jīng)營項(xiàng)目的類型。你可以運(yùn)用自己的判斷,決定在你的計(jì)劃中采用哪些要點(diǎn)。
你也許想涉及商業(yè)活動的所有基本方面,但應(yīng)避免太多的注意細(xì)節(jié),以免使報(bào)告過于繁瑣而成為讀者的負(fù)擔(dān)。一方面,要做到全面和綜合;另一方面,對要點(diǎn)要做到確定和簡潔;一份五十頁的計(jì)劃書,對于大多數(shù)經(jīng)營項(xiàng)目來說都已經(jīng)足夠了。你的商業(yè)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)精心組織使之便于閱讀?紤]到要使投資者對該項(xiàng)目給予充分的關(guān)注,商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)采用一種清晰、全面的格式。
請記。阂粋(gè)未來的投資者將時(shí)刻關(guān)注于以下三個(gè)方面:一個(gè)廣闊的市場,一個(gè)優(yōu)良的產(chǎn)品和一支長盛不衰的管理隊(duì)伍。按照以下的通用標(biāo)題為內(nèi)容構(gòu)建計(jì)劃格式: ——經(jīng)理概述 ——公司歷史 ——市場研究與銷售戰(zhàn)略(市場計(jì)劃) ——生產(chǎn)與制造計(jì)劃(或設(shè)計(jì)與工程計(jì)劃) ——研究與發(fā)展 ——管理 ——財(cái)務(wù)報(bào)告
1.經(jīng)理概述:一份兩頁紙的經(jīng)理概述在調(diào)動投資者通讀計(jì)劃的興趣方面至關(guān)重要。概述應(yīng)當(dāng)簡要描述公司成立、運(yùn)作、管理及當(dāng)期表現(xiàn)。描述你們的產(chǎn)品或服務(wù)方面與眾不同的特征,以及為什么這些特征能夠制造需求。簡要地介紹一下需要籌資金額,所希望的籌資形式,籌得資金將用于何種目的,以及投資將用于購置公司的哪些部分等。使資金的需要與你公司預(yù)計(jì)的發(fā)展階段相吻合。早期的產(chǎn)品發(fā)展或早期的建設(shè)工程耗資最為昂貴,而后期的生產(chǎn)或后期的建設(shè)工程、其資本基金則相對要少一些。
2.公司歷史 追溯公司的經(jīng)營歷史,如公司成立于何時(shí),怎樣成立的,成立時(shí)期的地址和現(xiàn)在的地址(包括公司合并或分設(shè)的情況)。發(fā)起的股東及領(lǐng)導(dǎo)人,公司結(jié)構(gòu)及其管理的重大變動,從發(fā)起至今仍在位的主要雇員和負(fù)責(zé)人,以及他們在公司發(fā)展中所擔(dān)任的角色。記錄當(dāng)期的主要成績和問題所在,對過去的問題持坦率的態(tài)度將有助于增加計(jì)劃的可信程度,這些問題是什么?你將怎樣處理它們?你將如何在將來避免同樣的情況發(fā)生?
3.生產(chǎn)與制造計(jì)劃(適合于生產(chǎn)制造項(xiàng)目)詳細(xì)描述工廠的地理位置、具體地點(diǎn)或樓區(qū)、樓層、建筑類型、占地面積,說明財(cái)產(chǎn)屬于自有或租用,包括租用條件,列舉所有主要設(shè)備、交通工具等并注明屬自有或租賃。以估計(jì)運(yùn)作能力的百分比來表示目前的運(yùn)作水平,運(yùn)作以小批制作或大批量生產(chǎn)為主?簡要解釋產(chǎn)品從頭至尾的制作過程,包括在不同產(chǎn)量水平下的成本數(shù)量、信息裝備及人事需要作為收入的函數(shù)將怎樣變動?介紹生產(chǎn)控制、質(zhì)量控制及存貨控制的方法,簡要描述主要的生產(chǎn)原料,誰是原材料的主要供應(yīng)商?供應(yīng)商位于何處及年購買量為多少?購買是否享受折扣? “自制或外購”的決定是怎樣做出的?同行業(yè)其它公司的平均存貨水平及你的公司與之相比情況如何?介紹不同生產(chǎn)函數(shù)下的勞動力規(guī)模,描述公司所在區(qū)域的勞動力市場情況,雇員是否屬于工會(如果是,給出工會代表的姓名與地址)?道德的一般水準(zhǔn)及雇員的流動比率?在每一售出產(chǎn)品的銷售成本中勞動力所占比重是多少?介紹為雇員提供的附加優(yōu)惠待遇。
4.設(shè)計(jì)與工程計(jì)劃(適合于游樂場,主題公園等服務(wù)類項(xiàng)目)工程項(xiàng)目的地理位置、地形特點(diǎn)、占地面積,說明土地使用權(quán),列舉該項(xiàng)目所有的主要設(shè)備,包括娛樂康體設(shè)備、管理設(shè)備、配套工程設(shè)備、辦公設(shè)備、交通工具等。注明進(jìn)口或國產(chǎn),屬于自有、合作或租賃。項(xiàng)目的規(guī)劃方案、可行性研究報(bào)告及立項(xiàng)審批情況,規(guī)劃設(shè)計(jì)及工程建設(shè)單位的資質(zhì)及運(yùn)行。簡要解釋項(xiàng)目工程的建設(shè)過程,規(guī)劃的主要技術(shù)指標(biāo),實(shí)際最大客容量和理論容客量。工程一次完成或分期建設(shè)滾動開發(fā),建設(shè)期的劃分和投入比例,分期建設(shè)的原因及運(yùn)作分析。完工開業(yè)的計(jì)劃日期。工程項(xiàng)目完成后的經(jīng)營管理模式,介紹管理服務(wù)人員規(guī)模,員工是否屬于工會?道德的一般水準(zhǔn)及員工的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)?員工費(fèi)用在經(jīng)營成本中所占比重是多少?介紹為員工提供的附加優(yōu)惠待遇。
5.市場研究與銷售戰(zhàn)略對市場及銷售戰(zhàn)略的全面表述十分重要,商業(yè)計(jì)劃中的這一部分是你應(yīng)當(dāng)首先完成并花費(fèi)最多時(shí)間的,市場研究與銷售戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)是仔細(xì)證明過的、準(zhǔn)確的和令人信服的,這一點(diǎn)非常關(guān)鍵,所有的銷售預(yù)測以及對雇員人數(shù)的預(yù)測,資本投資需要,購置場地需要,會計(jì)控制等都依賴于市場研究的準(zhǔn)確性。要以市場為導(dǎo)向,而非以產(chǎn)品為導(dǎo)向,清楚地描述你的業(yè)務(wù),你所營銷的商品或服務(wù),營銷渠道及區(qū)域,準(zhǔn)確地說明產(chǎn)品項(xiàng)目或服務(wù)是怎樣到達(dá)顧客手中,顯示仔細(xì)研究的對顧客真正想要東西的認(rèn)識,并強(qiáng)調(diào)購買你的產(chǎn)品或服務(wù)的特別好處。在所有可能的地方,將從你的產(chǎn)品或服務(wù)中獲得的好處,以成本節(jié)約或收益產(chǎn)生的形式加以量化,在適當(dāng)?shù)牡胤绞褂脠D表、圖片、表格等。準(zhǔn)確的描繪你的顧客,他們?nèi)绾畏植嫉模磕阌卸嗌倭鲃淤~戶,以及超過九十天的應(yīng)收賬款的平均金額為多少?描述你與顧客所建立的任何特殊聯(lián)系。你公司的定價(jià)政策如何及價(jià)格對成本上漲的敏感性如何?目前你手中有多少購買定單?有多少固定顧客?你們的商品銷售是通過發(fā)薪雇員或傭金銷售代表實(shí)現(xiàn)的?對特定的行業(yè),如大型游樂場、主題公園等,可以做一綜合性的觀點(diǎn)表述,市場規(guī)模如何及你對市場趨勢的看法?對前五年和后五年的市場作一個(gè)規(guī)劃。現(xiàn)實(shí)地評價(jià)你的競爭對手,描述其它的主要公司及他們目前的舉動,他們的名稱及所在地?他們的各自市場份額,優(yōu)勢及劣勢?說明與市場已有同類產(chǎn)品或服務(wù)相比,你所提供產(chǎn)品或服務(wù)的優(yōu)越性,揭示如何發(fā)揮這些競爭優(yōu)勢,你們目前及預(yù)計(jì)達(dá)到的市場份額是多少?市場中是否有新的競爭對手?如果你的產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目尚有缺陷,請說明,你打算如何克服它們?詳細(xì)比較你與你的競爭對手的產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目,比較其價(jià)格、服務(wù)保證、特性等分別列表說明這些不同之處。你們的安全戰(zhàn)略(包括提及廣告、公眾聯(lián)系及提升計(jì)劃)?你們的銷售是否有季節(jié)性?如果是,是否在你們的雇員水平及營業(yè)費(fèi)用規(guī)劃中得到反映?為不斷更新產(chǎn)品與服務(wù)以適應(yīng)變化的市場,你將有何作為?在來年,你將如何拓展市場?討論與經(jīng)營相聯(lián)系的可能問題和風(fēng)險(xiǎn)因素。如因競爭導(dǎo)致的削價(jià)可能,新技術(shù)的開發(fā),政府調(diào)控的可能變化,進(jìn)、出口配額,勞動力供應(yīng)等。說明對產(chǎn)品或服務(wù)的保護(hù),通過貿(mào)易秘密、專利、版權(quán)或商標(biāo)保護(hù)你的財(cái)產(chǎn)權(quán)利是非常必要的。展示顯示商業(yè)戰(zhàn)略形成過程中不同階段的計(jì)劃表。如雛型的完成,設(shè)備的安裝,貿(mào)易展示的日期,或開業(yè)日期,訂購生產(chǎn)所需原料,生產(chǎn)的開始,接受訂單,銷售商品的發(fā)送,以應(yīng)收賬款形式接受付款等。
6.研究與開發(fā)以銷售額為基礎(chǔ)比較你與你的競爭者在研究與開發(fā)上的費(fèi)用開支比率,現(xiàn)有銷售額中由過去的研究與開發(fā)所產(chǎn)生的比率為多少?你們是否從政府機(jī)構(gòu)得到資金?你是否與學(xué)院或大學(xué)建立了研究與開發(fā)聯(lián)系?你們的產(chǎn)品或項(xiàng)目是否需要進(jìn)一步的開發(fā),這種開發(fā)將耗費(fèi)多長時(shí)間?將花費(fèi)多少資金?最可能面對的風(fēng)險(xiǎn)與障礙會是什么?
7.管理與產(chǎn)品或營銷戰(zhàn)略相比,投資者往往對人投以更多的興趣,在閱讀完經(jīng)理概述之后,他們會直接轉(zhuǎn)向你計(jì)劃的管理部分,一個(gè)公司的成功百公之九十歸功于一支強(qiáng)大的、平衡有序的、富于經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)管理隊(duì)伍,百分之十歸功于其設(shè)計(jì)方案。要使管理、人事、經(jīng)營的每個(gè)方面都有得力的人員負(fù)責(zé),并保證所有的基礎(chǔ)層面都有所涉及(包括一張組織表)。相關(guān)的補(bǔ)償、鼓勵(lì)與雇傭協(xié)議將保證投資者能夠持續(xù)雇傭關(guān)鍵的管理人員。列舉現(xiàn)在生效的年薪、紅利、股權(quán)計(jì)劃等,如何控制工資增長?公司是否有為主要領(lǐng)導(dǎo)人購買人壽保險(xiǎn)單,列出領(lǐng)導(dǎo)人名稱,保險(xiǎn)金額及保險(xiǎn)公司。簡介所有主要及關(guān)鍵的從事經(jīng)營的人員,介紹團(tuán)隊(duì)中的每一個(gè)成員,信用情況及個(gè)人調(diào)查情況,特別要說明團(tuán)隊(duì)中每個(gè)成員的成功業(yè)續(xù)。董事會或顧問團(tuán)中的行業(yè)專家會增加管理的含金量,使之更令人信服。列舉你的輔助團(tuán)體的名稱、地點(diǎn)及電話號碼。那些必要時(shí)能夠得到幫助的外界咨詢?nèi)耸、律師、宣傳機(jī)構(gòu)、會計(jì)、銀行家、制造商的代表及其它固定顧問。
8.財(cái)務(wù)報(bào)告提供經(jīng)營活動當(dāng)期及過去的資產(chǎn)負(fù)債和損益表,財(cái)務(wù)狀況變動表屬于可選項(xiàng)目,但能夠大大提高計(jì)劃的專業(yè)水準(zhǔn)。報(bào)表至少應(yīng)包括連續(xù)兩年的財(cái)務(wù)狀況,當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)反映我們向認(rèn)購人提出建議起90天之內(nèi)的情況。經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表更受歡迎,但并非強(qiáng)制性要求。如果你的公司尚處于起動階段,則應(yīng)向所有委托人提供當(dāng)期的個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表。第一年以月為基礎(chǔ)編制估計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表及損益規(guī)劃,以顯示計(jì)劃資金運(yùn)用的效果,并在以后的連續(xù)四年內(nèi),以季為單位編制估計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益規(guī)劃。準(zhǔn)備財(cái)務(wù)規(guī)劃應(yīng)符合實(shí)際,而不能過于偏行業(yè)一般水平,規(guī)劃的形式應(yīng)當(dāng)簡單概括,但應(yīng)準(zhǔn)備更為具體的細(xì)節(jié)以支持規(guī)劃設(shè)計(jì),五年內(nèi)的盈利能力在決定投資者想要投資的價(jià)值及權(quán)益比率方面至為關(guān)鍵,空白表格形式的財(cái)務(wù)規(guī)劃對投資者而言更具吸引力。出于自身利益考慮,你會希
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